[2008]中高办字第（19）号

关于举办“私募股权投融资与科技型企业融资上市
暨中国创业板专题研讨会”的通知
　

各有关单位：
    目前，我国在科技产业融资方面比较落后，资金短缺问题已成为制约我国科技产业发展的瓶颈。而随着我国多层次资本市场相关法律体系的不断完善，为私募股权基金与多层次资本市场发展创造了良好的机会。即将推出的创业板，将为高新技术企业提供股权融资的新平台。创业板不仅是高成长性企业尤其是其中的高技术企业发展的助推器，也将大力促进人民币私募股权投资基金的发展，为其提供优质投资项目源和退出渠道。同时，作为多层次资本市场和场外交易市场的重要组成部分的OTC市场首度获批，标志着中小企业除了上市之外，又有了新的资本市场融资渠道。新形势下，私募股权基金、公司债券发行、股权融资、企业合并、OTC市场、创业板融资和企业融资后的发展已成为市场各方关注的焦点。
     为了响应十七大报告关于“优化资本市场结构，多渠道提高直接融资比重”的号召，加快科技成果和技术产权的有序流动，帮助高新技术企业突破融资的瓶颈，完善科技产业融资的渠道和方式，帮助高新技术企业充分了解我国资本市场立法前沿热点问题，正确面对国际风险资本与国际私募基金进入中国所带来的合作机遇与挑战, 规范操作私募股权基金，推进债券发行的市场化，增强企业在资本市场的融资能力；探讨创业板背景下，高新技术企业上市的疑难热点问题，进一步提升产权市场融资功能，365娱乐决定于6月下旬在苏州市举办“私募股权投融资与科技型企业融资上市暨中国创业板专题研讨会”。现将有关事项通知如下：
一、组织机构
    主办单位：365娱乐
    支持单位：美国斯嘉马国际资本集团、汉理资本、天道投资咨询公司、大成律师事务所、美国松上集团、上海林莉华律师事务所
二、参会收益
     通过本次研讨会，将为更多的中国科技产业带来最新、最有效的融资渠道，为企业提供更多投融资机会；同时为更多的投资机构、投资人提供与科技产业快速对接的机会, 再一次掀起投融资风潮。
三、研讨内容
专题一：我国科技金融发展与高新技术企业融资实务操作
1、我国科技金融的发展与当前科技产业融资环境
2、国家资金资助创新型企业项目申报操作实务
3、金融机构对科技型企业的金融政策及贷款要求
4、OECD风险投资对中国的借鉴
5、高新技术企业投融资实务：融资决策、业务模式、融资模式设计、融资程序、退出策略、融资谈判技巧、融资担保及其风险管理
专题二：私募股权投融资实务操作与项目对接
1、私募投资基金募集方式与投资管理模式及相关法律与财税问题
2、信托、担保与私募股权投资(信托、担保与人民币基金的募集渠道)
3、国际基金对成长性企业的投资策略、最新运态及成功案例解析
4、中国式PE（风险投资）：法律环境、实务操作与风险控制
5、产权交易市场与私募股权投资
6、私募尽职调查、私募流程设计、投资退出策略与渠道设计
7、私募股权融资与企业再融资策略
8、2008年私募股权投资趋势、投资热点与成功商业模式分析
专题三：全国性非上市公众公司股权交易市场（OTC）与企业融资
专题四：中国创业板上市标准和实务
1、创业板的焦点问题、法律创新及其市场定位与制度设计
2、创业板拟上市企业改制模式、法律分析和企业风险控制
3、创业板上市标准和实务操作
4、高新企业创业板上市的法律、财务问题及公关策略
专题五：公司债券创新发展与债券融资
专题六：高新技术企业上市实务操作与应注意的法律问题
1、企业上市的早期法律准备与法律要件规范化的途径与步骤
2、国内外主板和创业板上市战略及注意事项
3、企业上市战略的选择与上市实务操作
4、企业红筹上市——SPAC实务操作及其法律问题
5、境外间接上市法律安排与操作实务（买壳上市和造壳上市）
专题七：伦敦证券交易所AIM板上市及收购
四、演讲嘉宾（排名不分先后，若有调整请以具体报到通知为准。）
张序国 科学技术部火炬高技术产业开发中心党委书记
朱少平 全国人大财经委法案室主任
刘建钧 国家发改委财经司处长
黄 明 中国证监会研究中心研究员
卢永真 国务院国资委研究中心资本与市场部部长
杨 均 上海联合产权交易所产权交易运行总监
姜 楠 伦敦交易所中国区首席代表
俞铁成 天道投资咨询公司董事总经理
钱学峰 汉理资本董事长
关景欣 大成律师事务所合伙人
李 磊 上海林莉华律师事务所合伙人
Ian M. Oades （美国）斯嘉马国际资本集团总经理
五、参加对象
    各有关科技型企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、担保、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。
六、时间及地点
    2008年6月28日-30日 苏州市（27日报到）
七、参加办法
    每位参加代表须交研讨费2200元（含茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名注册表传回，我们收到报名注册表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：
电 话：010—68582180 68582281
传 真：010—68577047
联系人：李 楠 罗 娜

附件：报名注册表

    

            365娱乐
             2008年5月14日

附件：

私募股权投融资与科技型企业融资上市
暨中国创业板专题研讨会报名注册表

备注：1、因名额有限，此表请尽快传真至：010—68577047；
      2、此表复制有效，并保存本文件。
　

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